ダッシュボード
- ダッシュボード機能について
- ダッシュボードのカスタマイズは可能ですか。
- 複数のダッシュボードを設定することは出来ますか?
- ダッシュボードの項目は新規で作成可能ですか?
- Pipedriveにログインせずに、ダッシュボードを確認することは可能ですか?
- 取引で異なる通貨を設定していた場合、レポート上での取引金額はどのように変換されますか?
レポート
- 収益予測とは
- レポートのカスタマイズは可能ですか?
- 対応中の取引(オープン取引)の進捗状況をレポートから確認出来ますか?
- レポート上でレポート結果を構成する各取引のリストは確認出来ますか?
- レポートの表示期間を変更または指定することは出来ますか?
- レポートのデータをEXCELへ出力出来ますか?
収益予測
- 収益予測について
- 収益予測の画面では、取引はどのような順序で表示されますか?
- 「フォーキャスト」ビュー の表示期間を変更する方法
- 「フォーキャスト」ビュー に表示される列の数を変更する方法
- 「フォーキャスト」ビュー内の「取引」を別の期間でソートする方法
- チームメンバーの「取引」の収益予測を 「フォーキャスト」 ビューで表示する方法